SMU prepara road show para octubre, mientras afina valorización de la compañía

A paso firme, así avanza el proceso de salida bolsa que tiene proyectado SMU para este año y que se espera termine con la sequía de varios períodos sin aperturas en el mercado local.

La idea de la cadena supermercadista, ligada al empresario Álvaro Saieh, es hacer todo lo posible para que la IPO se realice durante lo que queda de año, pese a que inicialmente informaron que para este proceso no se apurarán y que se darían un plazo de 12 meses.

Como la idea es que este proceso se realice lo antes posible para aprovechar la denominada “ventana” que se ha abierto en el mercado y que refleja el mejor momento que atraviesa la bolsa local es que “se está trabajando de forma rápida”, asegura una fuente conocedora del proceso.

Por lo anterior, estiman que durante octubre se realizará el road show, tanto a nivel local como internacional, y desde ya la expectativa es alta en relación a la demanda de inversionistas de otras latitudes.

Para ello es que continúan trabajando a toda máquina con los abogados en los documentos necesarios para realizar la apertura, así como en la preparación del prospecto, pero de todas formas no se quieren comprometer con una fecha específica que se inicie la presentación de la empresa ante los inversionistas.

Por otra parte, está el tema de la valorización, proceso en el cual también trabajan los asesores de la operadora de supermercados para dar con los números finales.

La operación

La apertura en bolsa de SMU será el primero luego de tres años sin nombres nuevos en el mercado local. La operación considera un aumento de capital social por $ 230 mil millones. Todo lo anterior mediante la emisión de 2.486.486.486 nuevas acciones.

Hace algunas semanas la sociedad informó a la SVS que serían Merrill Lynch, JP Morgan, BTG Pactual, LarrainVial e Itaú BBA, las instituciones aprobadas para realizar “el análisis de una eventual oferta pública de acciones de primera emisión, a realizarse dentro de los próximos 12 meses”.